Estamos en el año U.C.0105, doce años después de la Rebelión de Char. "MAFTY" ha comenzado a resistirse al gobierno tiránico de la Federación asesinando a sus altos funcionarios. Su líder es en realidad Hathaway Noa, el hijo de Bright Noa, quien luchó en la Guerra de Un Año junto a Amuro Ray.
Una chica llamada Gigi Andalucía, que muestra poderes asombrosos, le ha recordado a Hathaway un trauma pasado. Aunque está desconcertado por sus palabras, se prepara para llevar a cabo un ataque aéreo en la conferencia de Adelaide, decidido a cumplir los objetivos de MAFTY y dejar atrás su propio pasado.
Mientras tanto, Kenneth Sleg de las Fuerzas de la Federación prepara una operación de defensa para la Conferencia de Adelaide y un plan para eliminar a MAFTY, cuando es abordado por Handley Yoxon de la Organización de la Policía Criminal con una propuesta secreta.
Mientras Hathaway y Kenneth persiguen sus respectivos objetivos, Gigi también se dirige a Hong Kong para cumplir su propio papel.
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